Un consiglio per i consulenti finanziari: sappiate rinunciare ai clienti

Vogliamo dedicare oggi un piccolo spazio per un suggerimento ai consulenti finanziari. Un buon consulente non dovrebbe avere paura di rifiutare o allontanare clienti che non sono razionali, che non sono nel suo target, o anche semplicemente che non gli piacciono. È chiaramente una scelta difficile, ma che ripaga.

Si tratta di una regola che vale anche al di fuori del campo della consulenza finanziaria, sapersi scegliere i clienti è un fattore importante. Insistere con clienti che hanno pretese irragionevoli, o per i quali non si hanno prodotti adatti, può portare qualche guadagno economico nell’immediato, ma già nel medio termine i costi dell’insoddisfazione del cliente e del tempo perso diventano molto, molto pesanti. Tanto più che l’insoddisfazione poi si riflette sulla reputazione, che nel commercio — anche di servizi — ha un valore importante.

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